当特斯拉Optimus Gen3出产线进入装置倒计时、Figure以390亿美元估值改写职业天花板、国产厂商年营收打破10亿元并斩获千万级订单——2026 年，人形机器人工业正离别 “概念验证” 的“0-1”阶段，正式迈入技能定型、产能放量、场景落地的“1-10”规划化时间。这一改变不只源于头部企业的技能打破，更得益于全球供应链重构与国内方针、本钱的两层加持，有望复刻 新动力车初期放量行情，成为未来10-20年最具颠覆性的黄金赛道。
海外巨子以“技能迭代+产能规划+商业化落地”三管齐下，为职业建立明晰开展标杆，其间特斯拉与Figure的动作最具风向标含义。
作为人形机器人范畴的 “鲶鱼”，特斯拉以轿车工业的规划化才能重构机器人研制与制作逻辑，其 Optimus 系列迭代节奏明晰指向 2026 年量产节点：
自2021年AI Day发布概念以来，Optimus已完结多轮要害晋级——2023年Gen2完结减重10KG、走路的速度提高30%，2024年11月抛接球视频展现 22 个自由度的灵敏手（手腕/前臂新增3个自由度），2025年5月跳舞视频验证 “仿真练习→单机推理” 的强化学习才能，2025年9月Optimus2.5版别以金色涂装、隐藏式关节挨近量产形状。中心硬件方面，线性执行器选用 “无框力矩电机+行星滚柱丝杠”（适配大臂/大腿等高负载部位），旋转执行器以 “无框力矩电机+谐波减速器” 为主（符合上肢精度需求），技能道路已无严重不确认性。
量产节奏：2026Q1发布V3，年末发动百万台产线电话会与股东大会宣布，Optimus Gen3（首款量产机型）估计2026年Q1发布，2026年12月发动年产百万台出产线，长时间规划产能达 “数千万乃至上亿台”。详细发展可拆解为：2025年12月中旬V3图纸冻住、2026年2-3月量产版别定型并下单、2026年8月确认供货商、2026 年10月规划化走下产线。
Figure以 “融资打破+产能建造+客户协作” 快速翻开商场，成为特斯拉之外的另一中心变量：
国内人形机器人工业已构成 “方针托底、本钱加码、订单落地” 的良性循环，头部企业本钱化提速、跨界大厂入局，2026 年将初次完结 “万台级” 出货，逐渐具有世界竞争力。
方针层面为工业划定明晰开展途径：工信部《人形机器人立异开展教导定见》要求“2025年完结整机批量出产，2027年构成具有世界竞争力的工业生态”；《“十四五” 规划主张》将 “具身智能”（人形机器人中心技能）列为 “新的经济增加点”，与量子科技、6G等并排，为工业供给长时间方针确保。
宇树科技估计2025年Q4申报科创板（2025年10月已提交榜首期教导陈述），2024年营收达10亿元（较2023年增加超200%）；智元机器人方案 2026年申报港股，中心团队具有华为布景，已完结千台级机器人下线月完结IPO教导存案（创业板），并获15亿元融资（深投控本钱等参投），有望成为 “创业板人形机器人榜首股”。
2025年以来，国产厂商订单规划与使用场景明显打破，标志着商业化从 “试点” 走向 “规划化”：
人形机器人的规划化依靠 “技能收敛+供应链老练”，当时中心硬件已构成明晰技能道路，国内供应链在丝杠、电机、传感器等环节加快打破，成为降本与量产的要害。
线性执行器是高负载部位的中心部件，当时“无框力矩电机+行星滚柱丝杠”组合已成强确认性道路，凭仗高承载、长寿数、体积紧凑且可自锁的优势，适配大臂、大腿等要害受力场景，其间心部件丝杠的价值量占机器人BOM本钱近 20%，百万台量产规划下商场空间可达230亿元。晋级方向聚集 “无框力矩电机+滚珠丝杠” 方案，在灵敏手微型传动、中小负载等场景具有降本与传动功率优势，虽承载寿数略逊于滚柱丝杠，但能更好平衡本钱与实用性。
以“无框力矩电机+谐波减速器” 为职业一致，高减速比、轻量紧凑与高精度的特性，完美符合上肢与中枢关节的空间和精度束缚。未来晋级将向行星减速器或摆线类减速器浸透，行星方案刚性强、功率高且本钱低，合适下肢等低背隙忍受的重载关节；摆线 / RV 减速器则凭仗大减速比与高承载优势，有望经过小型化与资料工艺迭代，适配腰髋等重载部位，不过当时仍需平衡体积、分量与本钱。
作为人形机器人完结精细操作的中心，干流技能道路为 “直驱（微型滚珠丝杠 + 微电机 + 齿轮箱 + 腱绳）+ 轻量化结构件”，既能确保动作的耐久性与可猜测性，又能经过腱绳传动复现手指多关节杂乱运动。晋级方向将推动 “微型无框力矩电机 + 微型滚珠丝杠一体化” 规划，逐渐提高扭矩密度与操控精度，未来或选用 “滚珠为主 + 要害指位滚柱” 的复合方式，统筹寿数与承载力。
构成 “无框力矩电机（身体）+ 无刷电机 + 空心杯电机” 的多元适配格式，无框力矩电机以输出力矩大、结构严密相连的优势成为身体关节中心，空心杯电机则凭仗小直径、高转速特性支撑手指灵敏动作。技能晋级聚集微型无框力矩电机，在手腕、指根等高精度需求场景，经过高极数与磁路优化完结更高转矩密度，不过当时仍需打破极小空间下的热稳态与资料挑选难题。
传感器当时以力矩传感器、编码器为中心刚需部件，力矩传感器确保动作力度操控精度，编码器则支撑方位与速度的精准反响，二者是机器人感知体系的根底。晋级方向明晰指向视触觉传感器，特斯拉 Gen3 灵敏手已方案将传感器从指尖扩展至手掌 - 手指全域，经过方位、形状、温度等多维度数据，强化精细抓取与杂乱使命操作才能，国产柔性触觉传感器厂商正加快打破海外独占。
当时干流挑选为PEEK资料与铝镁合金，PEEK 资料密度仅 1.3-1.5g/cm³，减重潜力达 50%-70%，铝镁合金则以 30%-40% 的减重作用成为结构件常用资料。长时间晋级方向聚集液态金属，其强度更高、分量更轻的优势，能进一步打破传统资料的功能瓶颈，现在蓝思科技自研液态金属已使用于机器人关节与灵敏手结构。
构成四类中心适配方案，旋转关节中角触摸轴承与穿插滚子轴承为主力，其间穿插滚子轴承技能壁垒高，触及杂乱热处理与精细磨削，此前仅日德企业能量产；线性关节则选用技能老练的深沟球轴承与四点触摸轴承，国内厂商已完结安稳供货。晋级要点会集在国产代替与薄壁穿插滚子轴承打破，国内企业凭借轿车供应链的工艺堆集与联合开发经历，正逐渐打破海外独占。
作为工业 “卖铲人”，直接获益于零部件大规划制作需求，当时中心设备包含磨床（丝杠、减速器精加工）、齿轮加工机床、绕线机（电机线圈出产）、平衡机（电机平衡检测）等。其间磨床价值量最高，百万台量产下商场规划达 46.3 亿元，绕线 亿元商场空间，未来晋级将聚集自动化产线与高精度加工工艺，提高量产功率与部件一致性。
特斯拉人形机器人零部件与轿车工业链高度同源（如电机、减速器、结构件），国内供应链在 “降本 + 量产 + 快速呼应” 上具有无法代替的优势：
2026 年人形机器人出资需环绕 “特斯拉供应链（T 链）+ 国产头部生态链” 两条主线，优先挑选 “技能壁垒高、订单确认性强、产能匹配度高” 的标的。
T链即特斯拉供应链，中心是 “跟从特斯拉量产节奏，共享规划化盈利”，侧重重视以下环节：
关节总成：拓普集团（具有轿车底盘制作经历，关节模组一体化才能强）、三花智控（热办理与伺服体系优势）、震裕科技（精细结构件龙头）；
丝杠：五洲新春（国内滚柱丝杠量产抢先）、震裕科技、恒立液压（液压丝杠技能搬迁）；
（二）主线二：国产链 —— 布局 “整机 + 中心部件 + 场景解决方案”
国产链聚集 “国产代替与自主可控”，掌握从 “技能验证” 到 “商业化落地” 的盈利：
中心部件：隆盛科技（减速器 + 视触觉传感器）、兆威机电（微型齿轮箱，灵敏手配套）、蓝思科技（液态金属结构件）；
场景解决方案：极智嘉（物流机器人龙头，适配人形机器人仓储场景）、仙工智能（工业场景运动操控）。
整体来看，2026 年人形机器人海内外共振格式已成，技能收敛与产能开释将推动工业进入规划化开展 “黄金期”。跟着中心部件国产化打破与使用场景继续拓展，人形机器人有望成为继智能手机、新动力车后的下一代通用渠道，重塑制作业与服务业格式。以下陈述明晰呈现2026年职业规划化量产的中心趋势、海内外企业发展与八大中心环节技能及供应链格式，明晰 “T 链 + 国产链” 出资主线与标的。
中心主题：新质出产力丨储能丨锂电丨钠电丨动力电池丨燃料电池丨氢动力丨光伏丨风电丨新动力轿车丨电子元器件丨电机电控丨低空经济丨无人机丨机器人丨工业自动化丨人工智能丨动力金属丨碳中和丨半导体丨集成电路丨芯片丨光刻丨先进封装丨碳化硅丨湿电子化学品丨新资料丨超导资料丨稀土永磁资料丨碳纤维丨高分子
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